Из ресурсов природных – в ресурсы финансовые

Цель – увеличить поставки ресурсов на мировые рынки

«Технологическая революция меняет структуру потребления сырья. К примеру, внедрение технологии композитов и новых видов бетона обесценивает запасы железной руды и угля. Это еще один фактор, чтобы наращивать темпы добычи и поставки на мировые рынки природных ресурсов с тем, чтобы использовать нынешний высокий мировой спрос в интересах страны», - отметил Глава государства в своем Послании народу страны «Стратегия «Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося государства».

«Мы должны использовать ресурсы как важное стратегическое преимущество Казахстана для обеспечения экономического роста, масштабных внешнеполитических и внешнеэкономических договоренностей», - подчеркнул он.

Данные, приведенные Президентом РК, подтверждаются итогами аналитических работ различных финансовых институтов. Так, например, управляющий директор, руководитель департамента анализа товарно-сырьевых рынков Citigroup Эдвард Морс убежден, что в ближайшие 10 лет рынок энергетики изменится. По его мнению, это демонстрируют те процессы, которые сейчас разворачиваются в США и некоторых других странах.

«Есть старая поговорка – ничто не решает проблему высоких цен лучше, чем сами высокие цены. Высокие цены создают новые технологии, инновации. Это и происходит на рынке энергетики, и драматически его изменяет», - считает аналитик.

«Сейчас это касается добычи и потребления нефти в США. Я хотел бы привести две действительно необычные цифры. В октябре 2006 года, всего шесть лет назад, США были чистым импортером 12,3 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, а в октябре 2012 года импорт нефти в США из остального мира сократился до 6,8 миллиона баррелей в день. Сокращение составило 6 миллионов баррелей нефти в день из-за снижения потребления и роста добычи. Если страна сохранит такие темпы, скоро США станут энергонезависимыми», - подчеркнул Эдвард Морс.

Новые энергетические горизонты

Особенно наглядно ситуацию иллюстрирует рынок бензина. Если Россия традиционно являлась самым крупным экспортером нефтепродуктов в мире, Соединенные Штаты Америки были самым крупным импортером. Сейчас же США уже занимает второе в мире место (после России) в рейтинге крупных экспортеров нефтепродуктов. В настоящее время Америка экспортирует бензин преимущественно в страны Латинской Америки.

На рынке «голубого топлива» уже заметны вторичные, и даже третичные эффекты. США уже сами себя обеспечивают природным газом. Если прежде штаты были чистым импортером сжиженного природного газа, то сейчас они импортируют его только зимой и в небольших количествах. Пока США импортируют газ через трубопровод с Канадой, а экспортируют – через трубопровод с Канадой и Мексикой.

Еще шесть лет назад США добывали из сланца лишь чуть-чуть газа. Но по итогам прошлого года США добыли уже чуть меньше 30 миллионов британских термальных единиц – это половина от всего объема газа, добываемого в США. Сейчас рост добычи заморожен на нынешнем уровне из-за того, что рынок видит, что предложение больше, чем нужно потребителям.

С 2014 года имеются все предпосылки для роста добычи природного газа в США. Ожидается, что в гонке за «зелеными технологиями» использование газа на электрогенераторах в США ускорится. А это может привести к сокращению зависимости от угля. По прогнозам Citi, мощности, которые вырабатывают угольные генераторы, сократятся в 1,5-1,6 раз в ближайшие три года.

Тем временем, по данным Агентства РК по статистике, в Казахстане уже по итогам первого полугодия 2013 года объем добычи угля снизился на 3,2 процента по сравнению с январем-июнем 2012 года.

К примеру, крупнейшая в Казахстане компания, ТОО «Богатырь Комир», по итогам первого полугодия текущего года снизило объем добычи угля на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 19,557 миллиона тонн.

Как сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области Анар Айтказин, на снижение добычи угля в основном повлияло снижение спроса российскими потребителями – Рефтинской и Троицкой ГРЭС. Кроме того сократились объемы закупки угля казахстанскими потребителями (их доля закупок составляет более 65 процентов от общего объема добычи).

«Черное золото»: тенденция постепенного снижения цен

По мнению стратега по нефти и газу CitiGroup Сета Кляйнмана, в 2015 году начнется экспорт газа из США. Рост его производства и перенасыщение рынка «голубого топлива» неминуемо может привести к снижению его стоимости, что непременно должно сказаться на удешевлении рыночной стоимости нефти.

«Мы уже видим это по всему миру, например, на примере транспортировке на кораблях. В Евросоюзе к 2020 году должна быть создана система заправки кораблей сжиженным газом. В США мы уже слышим разговоры, например, Wall-Mart, о заправочных станциях со сжиженным газом. Мы видим, что сами газовые компании стоят за этим движением, за заменой нефти газом. Так в США это происходит с помощью независимых производителей, а «Газпром» пытается заставить развивать инфраструктуру в Европе», - считает Сет Кляйнман.

В этой связи нельзя не упомянуть авиацию Катара. В этой стране недавно был запущен первый самолет, работающий на технологии сжижения газа. Кроме того, на Ближнем Востоке, электростанции которого требуют 2 миллионов баррелей нефти в день, в настоящее время занялись активным поиском и добычей газа, чтобы освободить больше нефти для экспорта.

По мнению аналитиков Citi, в мире может произойти сдвиг от нефти к газу. В настоящее время рынок «черного золота» оценивается приблизительно в 19 миллионов баррелей в день. Львиная доля из них (10 миллионов баррелей в день) уходит в нефтехимию, 2 миллиона – для генерации электроэнергии на Ближнем Востоке, 1 миллион – на железные дороги в США, Индии и в других странах мира, еще 3 миллиона уходит на доставку на кораблях. Так, 3 миллиона баррелей в день из 19-миллионного рынка теперь переходит от нефти к газу. Это будет влиять на рынок нефти в течение ближайших десяти лет, пока спрос на нефть снизится.

Итак, для сырьевых стран в настоящее время есть две важные угрозы: нефть, которую может заменить газ, и солнечная энергетика, которая стала угрозой для газа. В любом случае это означает сценарий дефляции на рынке нефти и газа.

В то же время, мировые аналитики подчеркивают, что речь не идет о катастрофическом падении цен на нефть и газ, речь идет о медленном снижении. В этом контексте управляющий директор CitiInvestmentResearch Кингсмилл Бонд приводит данные 1979 года, когда в мире было резкое повышение цены на нефть. Тогда в течение года цены в реальном выражении выросли четырехкратно. На несколько лет на Ближнем Востоке сложился очень приятный климат, денег было много. Но это сопровождалось и серьезным спадом спроса, когда начались проблемы в Саудовской Аравии, которая снизила добычу, чтобы контролировать цены. В итоге, они потеряли контроль над рынком где-то в 1985 году. Тогда добычу они снизили практически до 2 миллионов баррелей нефти в сутки. В конце концов, они решили, что так дальше продолжаться не может, увеличили объемы и снизили цены.

Тогда технология была следующая: после того как скважина была пробурена и началась добыча, ежегодный спад добычи составлял 7-8 процентов. Было настолько больше предложение нефти, что этот эффект достигался за 10 лет. По словам Кингсмилла Бонда, со сланцевой нефтью складывается чуть иная ситуация. «В первой год добыча на новой скважине может упасть на 80 процентов. Чтобы поддерживать добычу нужно постоянно бурить, бурить и бурить не по десятку скважин, не по сотне скважин, а по тысячам скважин», - считает он, резюмировав, что сланцевый газ и сланцевая нефть требуют очень много активности, потому что нужно бурить тысячу скважин.

«Действительно будет давление на цены на нефть. Я думаю, что поддержать цены на нефть выше 100 долларов на 5-10 лет будет очень сложно. Но когда этот спад будет, он не будет длиться десятилетия. За падением цен пойдет серьезный спад активности в месторождениях сланцев. Ниже 70-80 долларов цены вряд ли снизятся, так как на этих уровнях будет происходить ощутимое снижение объемов добычи сланцевой нефти. Если цены упадут до 80 долларов, это не будет концом света. Будет некий процесс адаптации», - отметил Кингсмилл Бонд.

Национальный фонд – «подушка безопасности»

Перечисляя глобальные вызовы современности, в Послании народу страны Нурсултан Назарбаев в качестве шестого вызова назвал исчерпаемость природных ресурсов. «В условиях ограниченности, исчерпаемости природных ресурсов Земли беспрецедентный в истории человечества рост потребления будет подогревать разнонаправленные как негативные, так и позитивные процессы», - отметил Лидер нации.

«Наша страна обладает здесь рядом преимуществ. Всевышний дал нам много природных богатств. Другим странам и народам будут нужны наши ресурсы. Нам принципиально важно переосмыслить наше отношение к своим природным богатствам. Мы должны научиться правильно ими управлять, накапливая доходы от их продажи в казне, и самое главное – максимально эффективно трансформировать природные богатства нашей страны в устойчивый экономический рост», - призвал Нурсултан Назарбаев.

Он добавил, что если нация хочет пользоваться доходами от сырьевых ресурсов через 35 лет, то готовиться к этому нужно уже сейчас. «Нам необходимо разработать специальную стратегию – определить приоритеты, партнеров, чтобы распланировать всю работу на все предстоящие годы так, как это делают все крупные корпорации и концерны. Это главный урок из нашей собственной истории: подготовку и переговоры по Кашагану мы начали почти 20 лет назад, а результаты начинаем получать только сейчас», - добавил Елбасы.

В качестве основных направлений разработки стратегии Президент обозначил необходимость перехода от простых поставок сырья к сотрудничеству в области переработки энергоресурсов и обмену новейшими технологиями. «К 2025 году мы должны полностью обеспечить собственный рынок горюче-смазочными материалами в соответствии с новыми стандартами экологичности. Мы должны привлекать инвесторов только на условиях поставки в нашу страну самых современных технологий добычи и переработки. Мы должны разрешать инвесторам добывать и пользоваться нашим сырьем только в обмен на создание новейших производств на территории нашей страны», - поставил задачу Президент Казахстана.

В настоящее время нефтегазовый комплекс Казахстана является локомотивом для всей экономики и способствует развитию других отраслей. На заре независимости мы должны были создать современную, эффективную нефтегазовую и горнодобывающую отрасли экономики. Сегодня наблюдается устойчивая динамика роста доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, которая выросла с 3,7 процента в 1997 году до 14,7 процента в 2006 году и 25,8 процента в 2011 году. «Мы диверсифицировали рынки сбыта и прочно закрепили свои позиции, тем самым снизив зависимость от одного направления реализации нашей продукции», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев в Послании народу страны «Стратегия «Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося государства».

«Очевидно, что постепенно подходит к своему концу эпоха углеводородной экономики. Наступает новая эра, в которой человеческая жизнедеятельность будет основываться не только и не столько на нефти и газе, сколько на возобновляемых источниках энергии. Казахстан является одним из ключевых элементов глобальной энергетической безопасности. Наша страна, обладающая крупными запасами нефти и газа мирового уровня, ни на шаг не будет отступать от своей политики надежного стратегического партнерства и взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере», - резюмировал Глава государства, обратив внимание на то, что теперь в Казахстане будет делаться большой упор на развитие «зеленых» технологий и генерацию энергии из альтернативных источников. Большой импульс этому задаст проводимая в 2017 году международная выставка EXPO, главной целью которой будет развитие возобновляемой энергетики.