Мировой рынок

В первой половине августа котировки зерновых культур на мировых биржах продолжали падать. Однако масличные - соя и рапс - с 26 июля по 16 августа наоборот повысились - на 2,5 и 4,2%, соответственно.

Напомним, во второй половине июля - с 12 по 26 июля - на мировых рынках доминировал падающий тренд. Зафиксировано падение почти по всем сельхозкультурам. Особенно резко снизились рапс и кукуруза. За этот период пшеница на СВОТ опустилась с 250,2 до 238,9 долларов за тонну, на MATIF - с 258,3 до 248 долларов за тонну. Кукуруза на СВОТ упала со 199,6 до 186,6 долларов за тонну, а соя - с 461,9 до 451,4 долларов за тонну. Рапс на MATIF потерял более 26 долларов за тонну.

С 26 июля по 16 августа пшеница на СВОТ опустилась с 238,9 до 236,4 долларов за тонну, на LIFFE - с 250 до 238,5 долларов за тонну, на MATIF - с 248 до 245 долларов за тонну. Кукуруза на СВОТ снизилась с 186,6 до 181,7 долларов за тонну. Ячмень на MATIF потерял 18,5 долларов за тонну.

Но в течение всего периода движения котировок имели разную интенсивность и направленность.

С 26 июля по 2 августа котировки пшеницы в США выросли, а в Европе снизились. Котировки кукурузы, сои и ячменя ушли вниз, а рапс повысился. В Лондоне пшеница опустилась на 1,6%, в Париже - на 0,7%, а в Чикаго повысилась на 1,6%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 2,6%, а соя - на 3,9%. Рапс на бирже MATIF за этот период повысился на 1,8%, ячмень опустился на 2,1%.

За период со 2 по 9 августа снизились котировки на все сельскохозяйственные товары в разной степени, за исключением сои. В Лондоне пшеница опустилась на 1,3%, в Париже - на 0,9%, а в Чикаго - на 2,8%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 0,8%, а соя повысилась на 0,6%. Рапс на бирже MATIF за этот период снизился на 1%, ячмень опустился на 6,7%.

С 9 по 16 августа котировки пшеницы в США выросли, а в Европе снизились. Котировки кукурузы, сои и ячменя ушли вниз, а рапс повысился. В Лондоне пшеница опустилась на 1,7%, в Париже котировки пшеницы повысилась на 0,4%, а в Чикаго - на 0,2%. Кукуруза в США за неделю укрепила позиции на 0,5%, а соя выросла на 5,9%. Рапс на бирже MATIF за этот период повысился на 3,5%, а ячмень - на 0,5%.

Причиной снижения цен на мировых рынках явились более благоприятные условия созревания и сборов урожаев зерновых в Северном полушарии, что было отражено в повышенных прогнозах международных экспертных групп.

1 августа Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и изменен прогноз уже на текущий сезон. В общем, по зерну на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства скорректирован со 1784 до 1786 млн тонн. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 3 млн тонн зерновых, с 262 до 265 млн тонн, потребление увеличилось с 1818 до 1821 млн тонн. Переходящие запасы уменьшены на 3 млн тонн, с 332 до 329 млн тонн. Это на 35 млн тонн меньше переходящих запасов прошлого периода.

Изменения прогноза на 2013-14 маркетинговый сезон в целом положительны. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн тонн. В мае прогноз производства увеличен на 10 млн тонн, до 1916 млн тонн, а в июле прогноз производства увеличился еще на 3 млн тонн, до 1919 млн тонн, а в августе - еще на 1 млн тонн, до 1920 млн тонн. Это на 136 млн тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне повышена с 263 до 266 млн тонн, а прогноз потребления увеличен с 1883 до 1887 млн тонн. Общие конечные запасы в этом сезоне в августе снижены на 6 млн тонн по сравнению с прошлым прогнозом, с 365 до 362 млн тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн тонн. Прогноз торговли в прошлом году откорректирован с 138 до 140 млн тонн, а потребление в прошлом году снижено с 674 до 673 млн тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне уменьшены до 175 млн тонн.

Прогноз по пшенице в 2013-14 сезоне в августе оставлен на том же уровне по всем показателям. Прогноз производства - 687 млн тонн. Торговля - 139 млн тонн, потребление - 686 млн тонн. Уровень переходящих запасов остался на уровне 176 млн тонн.

Изменения по рынку кукурузы в прошлом и этом сезоне выглядят следующим образом. 1 августа IGC снизил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне на 7 млн тонн, с 866 до 859 млн тонн. Прогноз торговли повысился с 95 до 96 млн тонн, а потребление в прогнозе выросло на 4 млн тонн, с 866 до 870 млн тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону увеличения на 1 млн тонн, с 119 до 120 млн тонн.

Для 2013-14 сезона Совет снизил прогноз производства с 946 до 942 млн тонн, уровень торговли повышен с 97 до 98 млн тонн, а потребление уменьшено с 916 до 915 млн тонн. Переходящие запасы снижены со 149 до 148 млн тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 27 млн тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне на 1 июля по производству снизились с 470 до 469 млн тонн, по торговле остались прежними - 37 млн тонн, а по потреблению уменьшены на 1 млн тонн, с 469 до 468 млн тонн. Запасы риса составят 107 млн тонн, как и в прошлом прогнозе.

На 2013-14 сезон 1 августа IGC прогноз по рису оставил прежним. По данным Совета, в уже наступившем новом сезоне в мире будет произведено 476 млн тонн риса, торговый оборот составит 37 млн тонн, потребление - 474 млн тонн, а конечные запасы - 109 млн тонн.

Дальнейшее движение цен будет связано с реальными объемами урожаев в Северном полушарии после завершения уборочных кампаний в странах Северной Америки и в Евразии.

16 августа пшеница в США и во Франции потеряла в пределах 1%. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 1,2%, в Париже - опустились на 1,1%, а в США выросли на 0,8%. Кукуруза и соя опустились на 1,2% и 0,3%, соответственно.

В США 16 августа на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 5,5 центов, с 6,49 до 6,435 долларов за бушель, или на 0,8% (236,4 доллара за тонну).

Кукуруза упала на 5,75 центов, с 4,6925 до 4,635 долларов за бушель, или на 1,2% (181,7 долларов за тонну). Соя снизилась на 4 цента, с 12,6325 до 12,5925 долларов за бушель, или на 0,3% (462,6 долларов за тонну).

В Европе 16 августа на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты повысились с 150,75 до 152,6 фунтов стерлингов, или на 1,2% ($238,5). На бирже MATIF 16 августа ближние ноябрьские контракты снизились с 185,75 до 183,75 евро за тонну, или на 1,1% ($245). Январские контракты упали с 186 до 184,25 евро за тонну, или на 1% ($245,7).

На бирже в Париже 16 августа стоимость семян рапса поднялась с 370,5 до 371,75 евро за тонну, или 495,7 долларов/тонна, ячмень повысился с 199,5 до 205 евро за тонну, или 273,4 доллара/тонна.

Всего за текущий маркетинговый год котировки пшеницы снизились в Чикаго и Париже. В Лондоне пшеница поднялась на 0,3%, в Чикаго пшеничные котировки опустилась на 2,2%, а в Париже - на 3,2%. Кукуруза в США за весь текущий период упала на 9,3%, а соя поднялась на 0,6%. Рапс на бирже MATIF потерял 5,5%, а ячмень опустился на 8,7%.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Казахстан

В Казахстане продолжается уборка зерновых культур. В настоящее время в восьми областях она находится на разных стадиях.

Если в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях уборочная кампания близка к завершению, а в Алматинской и Западно-Казахстанской достигла середины, то в Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской она началась совсем недавно.

К 8 августа в Казахстане был собран первый миллион тонн зерна. Как сообщалось ранее, по данным областных управлений сельского хозяйства, на 8 августа сельхозпроизводителями Казахстана было убрано 628,4 тыс. га, что составило 35,4% от уборочной площади шести областей, приступивших к уборке. Было намолочено 1030,4 тыс. тонн зерновых.

Урожайность в этом году на этот период выросла на 6,4 ц/га, с 10 ц/га в 2012 году до 16,4 ц/га в году текущем.

На 20 августа объем намолота зерна достиг уровня 1367,9, но средняя урожайность по республике снизилась до 15,8 центнеров с гектара. Тем не менее, это выше прошлогоднего периода на 6,6 центнеров с гектара. В разрезе областей средняя урожайность превышает прошлогоднюю во всех без исключения регионах, только в разной степени. Наивысшая урожайность зерновых в Казахстане в этом году в Южном Казахстане - 19,8 ц/га и в Жамбылской области - 18,5 ц/га.

Первые намолоты в Карагандинской области показали рост урожайности в этом сезоне с 6 до 9,2 ц/га, а в Восточном Казахстане - с 10 до 16,4 ц/га. Сравнительно низкая урожайность в этом году остается в Актюбинской области - 4,2 ц/га и в Западном Казахстане - 6,6 ц/га. Однако и эти показатели превосходят прошлогодний уровень. Темпы уборки в этом сезоне значительно отстают от прошлогодних (28,8% в этом году в отличие от 40,6% в прошлом году), что вполне объяснимо более высоким объемом собираемого зерна.

Из всех восьми областей на лидерство по абсолютному намолоту зерна в этом году, исходя из текущих показателей урожайности и убранных площадей, претендуют Восточно-Казахстанская и Алматинская области.

Уже совсем скоро уборочная кампания стартует и на севере республики, где и будет решаться судьба «большого хлеба». В этом году массовая уборочная кампания здесь начнется немного позже. Дождливая погода в июле задержала созревание и налив колоса, и аграрии, пользуясь солнечной погодой, установившейся в последние дни, ждут, когда он дойдет до нужной спелости.

Текущий баланс зерна

К 1 августа зерновых в Казахстане стало меньше на 790 313 тонн, чем месяц назад. По данным Агентства РК по статистике, на 1 июля запасы зерновых в Казахстане были на уровне 4 964 620 тонн, а на 1 августа - уже 4 174 307 тонн с уменьшением за июль на 790 313 тонн, или на 16%. Напомним, на 1 июня зерновых в Казахстане было 6 893 321 тонна. В итоге в июне в республике была израсходована 1 928 701 тонна зерна, или 28% зерна от уровня 1 июня.

В структуре зерновых на 1 августа пшеницы было 3 908 572 тонны (93,6% от общих запасов), из нее 3 769 070 продовольственной, 61 287 тонн - на семена и 78 215 тонн - на фураж. Ячменя в закромах республики на 1 августа было 143 993 тонн (3,4%), риса - 30 091 тонна (0,72%), кукурузы - 7883 тонны (0,19%).

К началу нынешнего сезона 1 июля при общих переходящих запасах в 4 964 620 тонн пшеницы было 4 625 961 тонна (93,2% от общих запасов), из нее 4 459 309 продовольственной, 76 608 тонн - на семена и 90 044 тонны - на фураж. Ячменя на 1 июля было 142 480 тонн (2,9%), риса - 39 134 тонны (0,78%), а кукурузы - 10 362 тонны (0,2%). Однако многие эксперты считают такой уровень запасов пшеницы сильно завышенным. По данным Международного Совета по зерну (IGC), начальные запасы зерновых культур к началу 2013-14 сезона в Казахстане не превышали 3,0-3,2 млн тонн.

Перспективы и прогноз урожая-2013

Напомним, 23 июля в Казахстане был впервые озвучен официальный прогноз урожая зерновых в этом году. Министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев сообщил журналистам, что урожай зерновых в текущем году в РК составит порядка 15 миллионов тонн при средней урожайности 11,6 центнера с гектара.

Затем через несколько дней эти данные подтвердил заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Даурен Махажанов, сообщив, что казахстанские аграрии планируют собрать урожай на уровне 15 млн тонн. «По тем данным, которыми мы располагаем, урожай зерновых предполагается на уровне 15 млн тонн. Это чистый валовой сбор - достаточно неплохой урожай. Что касается объемов экспорта, то здесь будут уже сами субъекты рынка принимать решения», - отметил он.

Но уже в начале августа заместитель главы аграрного ведомства Муслим Умирьяев поправил коллег и озвучил более высокий прогноз урожая зерна - 16,3 млн тонн. Министерство сельского хозяйства Казахстана прогнозирует, что урожай зерновых в чистом весе в текущем году составит порядка 16,3 млн тонн, сообщила слова замглавы пресс-служба премьер-министра РК.

Примерно такой же прогноз и даже выше - у заокеанских экспертов. Согласно прогнозу ICG на 1 августа 2013 года Казахстан в этом году осилит урожай объемом в 16,9 млн тонн при экспортном потенциале 7,1 млн тонн зерна. В этом случае, с учетом переходящих зерновых запасов в размере примерно 5 млн тонн, на начало текущего маркетингового сезона зерновой баланс Казахстана составит около 21,9 млн тонн. Если за основу по начальным запасам брать данные IGC, то сезонный баланс будет соответствовать примерно 20 млн тонн зерна.

Другое экспертное сообщество - МСХ США (USDA) в своем августовском отчете повысило прогноз производства пшеницы в Казахстане на 2,5 млн тонн, до 17 млн тонн. Прогноз экспорта также повышен на 2,5 млн тонн, до 9,5 млн тонн.

Напомним, урожай зерна в Казахстане в 2010 году составил 12,185 млн тонн, в 2011 году - 26,9605, а в 2012 году - 12,8648 млн тонн.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 31 800 тенге за тонну ($208, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 21.08.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 50 000 тенге за тонну ($325.42), высшего сорта - по 52 400 тенге за тонну ($341.04). Второй сорт муки на рынках стоит 46 300 тенге за тонну ($303).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 30 400 тенге ($199), а пшеницу выше 27% клейковины - за 32 400 тенге за тонну ($212), ячмень 2 класса теперь стоит 29 800 тенге за тонну ($195). Высший сорт муки сегодня реализуется по 50 300 тенге ($329.3), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 47 800 тенге ($313) и по 43 800 тенге за тонну ($287), соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 29 000 тенге ($190), пшеницу выше 27% клейковины - за 30 600 тенге ($200.3). Ячмень в СКО в данный момент продают по 26 800 тенге за тонну ($176). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 48 300 тенге за тонну ($316), а 1-го сорта - по 45 900 тенге за тонну ($301). Мука 2-го сорта уходит по 43 300 тенге за тонну ($284).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 29 400 тенге за тонну ($193), пшеница выше 27% клейковины стоит 32 000 тенге ($210). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 24 600 тенге за тонну ($161). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 48 000 тенге ($314), 1-й сорт в регионе торгуется по 45 000 тенге ($295). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 42 500 тенге за тонну ($278).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 32 400 тенге ($212.11), ячмень - по 29 700 тенге за тонну ($193.45). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 51 400 тенге за тонну ($337), 1 сорт - 50 000 тенге за тонну ($327), 2 сорт - 45 400 тенге за тонну ($297).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 32 600 тенге ($213), пшеница выше 27% клейковины - 33 700 тенге за тонну ($221). Ячмень - 29 650 тенге за тонну ($194.11). Высший сорт муки торгуется по 53 000 тенге за тонну ($347), мука 1 и 2-го сортов продается по 50 300 тенге ($329.3) и по 47 300 тенге за тонну ($310).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 35 000 тенге за тонну ($229.13), ячмень - 30 600 тенге за тонну ($200.33). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 33 400 тенге за тонну ($219). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 53 000 ($347), 50 100 ($328) и 45700 тенге за тонну ($299.18), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 52 000 ($340.43), 48 800 ($317.61), 45 800 ($300) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 33 500 тенге за тонну ($219.3). Ячмень - по 29 500 тенге за тонну ($193.13). Высший сорт муки стоит порядка 54 000 тенге за тонну ($354), 1 сорт - 51 400 тенге за тонну ($337). По 48 700 тенге за тонну ($319) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 34 600 тенге за тонну ($227), а ячмень второго класса - по 33 300 тенге за тонну ($218). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 54 200 тенге ($356), 1 сорт торгуется в районе 51 800 тенге ($339.12), 2 сорт - 49 700 тенге за тонну ($325.37).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 32500 тенге за тонну ($213), а ячмень - 31 600 тенге за тонну ($207). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 54 300 ($356), 51 100 ($335) и 47 000 тенге за тонну ($307).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 31 700 ($208), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 55 900 ($366), 51 300 ($336) и 49 000 тенге за тонну ($321).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 32 800 тенге за тонну ($215). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 55 200 ($361.37), 52 400 ($343.04) и 49 400 тенге за тонну ($323.4).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 33 400 ($219) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 55 000 тенге за тонну ($360.07), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 52 000 ($340.43) и по 49 000 тенге за тонну ($321), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $248-258, пшеницу с клейковиной 27-30% - 266-275, ячмень - 226-236, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 380-391, 362-374, 340-352 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $210-222, пшеницу выше 27% клейковины - $231-240, ячмень - за $194-199, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $359-370, $344-356 и $320-332, соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $252-263, пшеница с клейковиной 27-30% - 282-292, ячмень - 232-242, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 384-395, 340-352 и 313-325 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $230-241, пшеница с клейковиной 27-30% - 250-260, ячмень - 206-216, мука высшего, 1-го и 2-го сортов стоит 366-378, 352-361 и 333-345 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332-338, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 339-348, ячмень – 287 -297, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - 456-467, 442-454 и 422-435 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $258-269, с клейковиной выше 27% - $279-290, ячмень - $244-254. Муку высшего, первого и второго сортов можно купить за $405-417, $402-413 и $374-386 за тонну.

Справка: 1 доллар = 152,47 тенге, 1 евро = 203,90 тенге, 1 рубль = 4,62 тенге, 1 сом = 3,13 тенге, 1 фунт стерлингов = 238,92 тенге, 1 гривна = 18,54 тенге.